2007年03月17日
保険見直しサポートパック
●あなたの保険は大丈夫ですか? 

□ 保険証書の内容を理解していますか?

□ 本当に納得の保険に入っていますか?

□ もしかすると、必要以上に保険料を支払っていませんか?
 

これらの疑問に「Yes!」と自信を持って答えられるようになりたい方、
生涯生活設計(マネー&ライフプラン)の専門家であるファイナンシャルプランナーによる手厚いサポートを受けたい方は、
「保険見直しサポートパック」のご案内をお読みのうえ、
お早めに「初回カウンセリング(約60分)」をご予約ください。
 ( 月〜金 10001900 に TEL 054-221-5632 までどうぞ ) 


●《保険見直しサポートパック》 7つのメリット
 

ここでは、「保険見直しサポートパック」の7つのメリットを紹介します。あなたが得られる当サービスのメリットを、じっくりとご確認ください。 
MERIT-1. 自分にピッタリの保障内容が理解できる
 面倒で、間違えやすいのが「必要保障額の計算」。
 これを専任のファイナンシャルプランナーと一緒に確認できます。

 万一の場合、遺族が生活するためにいくら必要?
 病気にそなえて、どのくらいの保障があれば安心?
 
自分にピッタリの保障内容をプロに教えてもらいながら理解できます。
 
MERIT-2. FPがあなたに代わって保険商品の情報を集めて分析
 現在あなたが加入している保険の内容の分析、
 それ以外にも、 さまざまある最新の保険商品の情報収集と詳しい分析を、
 専門家であるファイナンシャルプランナーが行い、
 あなたにわかりやすくご説明いたします。

 
※もちろん、お手もとにある保険証券の見方もお教えします。
 
MERIT-3. 死角のない保険見直しプランの作成
 一般の方が保険を見直す場合、保険会社・保険料・保障内容すべてに
 死角のないプランを作るのは難しいものです。

  (1)保険会社の死角をなくすには?
    →原則として、財務体質のよい複数の保険会社に分散

 
(2)保険料の死角をなくすには?
    →原則として、更新であがらない等、将来にわたる保険料を節約

  (3)保障内容の死角をなくすには?
    →原則として、必要最小限の死亡保障・医療保障+αを確保

 
専門家であるファイナンシャルプランナーは、3つの死角をクリアするバランスのとれた保険見直しプランを作成します。
 
MERIT-4. 各種手続きをお手伝い
 保険の契約内容の変更や切り替えをスマートに行う方法は、
 専門家の間では常識でも、一般には知られていなかったりします。

 
あなたは、手続きの順番を間違えると危険なケースを知っていますか?
 
切り換えの際に、月払保険料を1ヶ月分節約する技は知っていますか?

 当サポートパックではプランを作成して提案したら終わりではなく、
 
専任のスタッフが責任を持って完了までの手続きをサポートいたします。
 
MERIT-5. アフターフォローも安心
 保険見直しの完了(旧保険の変更、新保険の加入)後も、
 1
年間無料で12回まで電話・メールによる保険相談が可能です。

 本サポートパックで提案した保険に関する相談に限らず、
 
例えばテレビCMで気になった保険に関する質問でもOKです。
  
MERIT-6. 保険に対する不安がスッキリ解消
 「勧められるままに入ったあの保険、本当にこのままでいいの?!」
 という長年の不安がスッキリ解消します。

 専門家であるファイナンシャルプランナーのサポートを受けられる
 安心感ははかり知れません。 
  
MERIT-7. 安心の100%満足保証制度
 サポートパックを利用した方が、もし少しでも不快な思いをされたり、
 サービスの価値が支払った料金に満たないと思われた場合、
 
それまでに頂いたサポートパック料金の全額を返金いたします。

 
プロの仕事の証として、自信を持って保証制度をつけております。
 

●《保険見直しサポートパック》 5つのステップ


 次に「保険見直しサポートパック」のご利用の流れを紹介します。
 
保険見直し初回相談 (60分の面談)
  現状分析および希望条件のカウンセリング
  サポートパックのお申し込み
  料金のお支払い
               ↓
保険見直しプラン作成(通常1〜2週間後)
               ↓
保険見直しプラン提案(45〜60分の面談)
               ↓
保険見直しプラン実行サポート
               ↓
保険見直しアフターフォロー(1年間)
 となります。それでは各ステップをくわしくお話しましょう。 

STEP-1. 保険見直し初回相談(60分の面談) お客様⇔担当FP
現状の把握保険証券を必ずご持参ください
 
勤務先の共済制度や、関心がある保険のパンフレットなどありましたら、
   可能な限りご持参ください。
保障の希望
   ・主たる収入者の万一の際の家族の生活水準は?
   ・入院した場合は日額いくらの保障がほしい?
合計保険料は月額万円〜万円の間に抑えたい 
保険会社に関する希望   など

現状を確認しながら、様々な希望条件をじっくりお聞きします。
保険見直しで実現したいポイントがスッキリ分かります。

▼ サポートパックのお申し込み  お客様

初回カウンセリングの後、本サポートパックのご利用を希望される方は、お申込みください。

お申込み方法は2種類。
初回カウンセリングの間に、または終了後に、その場でお申し込みを承ります。
また、後日メールでお申し込み頂くこともできます。(1週間以内)

▼ 料金のお支払い  お客様担当FP

料金は現金、あるいは銀行振込でお支払いください。
その後の追加料金は一切不要 です。
お支払いを確認後、「保険見直しサポート証」をお渡しして、プラン作成に取りかかります。

パック料金(12,600円)は相談料 ・ 提案料 ・ 実行サポート料を含み、1年間無償アフターフォローが付いています。 
  
STEP-2. 保険見直しプラン作成(1〜2週間)  担当FP
 担当FPが、詳細なカウンセリングの内容を盛り込み、
 お客様のご希望に沿った保険見直しプランを作成します。
  
STEP-3. 保険見直しプランの提案(60分の面談) お客様←担当FP
 作成した保険見直しプランを提案、ご説明いたします。
 
提案書は以下の2部から成っています。

 
 ●オリジナル提案書(問題点の分析結果・実行可能なプラン)20070317220203.jpg


















 「TV、雑誌では一般的な話が多くこのようにはいかないと思います」(20代・主婦)

 
●詳細設計書(見直しプランの詳しい内容・補足資料)20070317220203_1.jpg



















 「お陰様で、希望どおりの保険商品に加入する事ができました」 (30代・会社員)
 
  
STEP-4.  保険見直しプラン実行サポート お客様⇔担当FP
 具体的な加入手続きのお手伝いをしたり、
 
お客様が保険の内容変更を遅滞なく保険会社に伝える方法を
 お知らせするなど、プラン実行のための全面的なサポートを提供します。

 
 当パックを利用される皆様は、ご希望の場合、
 

 財務体質のよい厳選した保険会社11社、

 (アクサ生命・オリックス生命・東京海上日動フィナンシャル生命・ソニー生命・NKSJひまわり生命・ジブラルタ生命・東京海上日動あんしん生命・アメリカンファミリー生命・アイエヌジー生命・三井住友海上あいおい生命・メットライフアリコ)

 の代理店機能を利用することができます。

 この機能を使うと、複数の保険会社に事務手続きを行う労力と時間が大幅に節約できるだけでなく、見直し完了後も複数の保険会社の給付金請求を一括で依頼できる、などのメリットを得ることができるので安心です。
  
STEP-5. 保険見直しアフターフォロー(1年間)  お客様←担当FP
 保険見直し完了後も、1年間無料で12回までお電話またはメールによる 保険全般に関する相談が可能です。

 
 保険でお困りのことがあれば、当オフィスの相談担当FPまで、いつでも遠慮なくご連絡ください。
 
●安心の保証制度について


 当サービスでは皆様に安心してご利用いただけるように、
 自信あるプロの仕事の証として「100%満足保証」制度をつけています。
 
 もし、サービスの価値が料金に見合わなかったら…
 
もし、専門用語を並べ立てられて全然理解できなかったら…
 
もし、FPが親身になってサービスをしてくれなかったら…
              ▼
     「100%満足保証」制度 
 
 
 
あなたがこのサポートパックを利用した場合、万一すこしでも不快な思いをされたり、サービスの価値が支払った料金に満たないと思われた場合は、頂いた料金を全額返金します。

 当制度の利用はカンタンです。
 万一そのような状況になった場合、本サポートパック完了後90日以内に、当オフィスの山川まで満足保証制度を利用の旨と理由をお電話にてお伝えください。
 (TEL 054-221-5632、平日10:0018:00)。


 既にお客様より頂戴しているサポートパック料金100%を、8営業日以内にお客様名義の銀行口座に振込みます。

※当オフィスとしては、この制度が乱用されると損失をこうむってしまうリスクがありますが、最高の安心感を持って当サービスをご利用頂きたいと思い導入しております。


●《保険見直しサポートパック》の料金は? 
 
 5つのステップを通算すると、少なくとも4〜6時間以上かかりますので、当オフィスの時間制料金(303,000円)を基準としてお見積もりした場合は24,000円〜36,000円が標準価格となるところです。  

 しかし、保険見直し相談は、最も利用されている人気サービスのため、

 
 1.継続的な保険商品研究によって分析業務の効率化
 
 2.保険見直し事例の蓄積によってプラン作成業務の効率化

 
を継続的に図っております。

 そこで、時間制料金のお見積もりによる場合の半額以下にて、「保険見直しサポートパック」の提供が可能となっています。

 現在は、5つのステップの業務(6時間相当)を全部あわせて、
 
 
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【パッケージ料金】  12,600円  (税抜き価格12,000円)
 
 
これだけの料金にて、追加料金なく完了までサポート いたします。

 ※同居の同一世帯であれば、ご家族全員の保険見直しでも料金は同じです。
 ※初回相談のみで終了の場合は、2,100円となります(約60分の面談。
  それ以上の時間がかかったとしても、追加料金はありません)。

 

●《保険見直しサポートパック》のお申し込み 
 

 既存の保険の更新日または、ご家族のどなたかの誕生日まで2ヶ月を切った方は、保険見直しの実行が遅れると少し損をする可能性がありますので、生命保険初回相談に予約されることをお薦めします。

 Tel 054-221-5632 (月〜金 10001800にお電話のうえ、「保険見直しの初回カウンセリングを希望」とお知らせ頂くとともに、面談日時の「第1希望」「第2希望」をお伝えください。
 また、こちらのフォームからの申し込みも可能です。

 ▼FPサポートパック 問い合わせフォーム

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●お試しサービスをご希望の方には・・・、

 ファイナンシャルプランナーによる保険証券診断(60分)
2,100(税込) 

 このサービスを受けると、専門のファイナンシャルプランナーとの面談を通じて、
「現在加入の保険の問題点は?」「わが家の保険料は少し高い?」「見直す余地はある?」 などの保険見直しに関する疑問や不安が、スッキリと解消するでしょう。(これは保険見直しサポートパックの初回カウンセリングと同内容です)

 さらに、利用後に「保険見直しサポートパック」を申込まれる場合は、
 生命保険診断料の2,100円は差し引きとなりますのでお得です。

 また、インターネットによる申し込みも可能です。以下のリンクをクリックし、その後に表示されるフォームに必要事項を入力のうえ、ボタンを押してください。 

 FPサポートパック 問い合わせフォーム

 なお、ファイナンシャルプランナーには職業上の倫理規定および守秘義務があります。お客様の個人情報は厳重に取扱い、許可なく第三者に開示することはありません。弊社の個人情報保護方針はこちら