2008年12月31日
オフィス所在地
●名 称   静岡ライフプラン設計相談室
●代 表   山川 正人
●事務所   〒420-0839
        静岡県静岡市葵区鷹匠2−20−10 山川ビル1F
       ※ 静岡鉄道日吉町駅下車 徒歩0分
         上記の住所をクリックすると、yahoo!地図にリンクします。
         駐車場はございません。お近くのパーキングをご利用ください。
●連絡先  TEL 054−221−5632
        FAX 050−3737−3155
        メール mas706@gmail.com
●日吉町駅からのご案内
1.静岡鉄道日吉町駅の改札を出たら、踏み切りをを渡らずに線路北側沿いに新静岡方向に向かいます。











2.最初の角に「小だるま亭」という飲み処があります。この建物が山川ビル。曲がらずにそのままホーム脇に進みます。
(今は「ふしみ家」というお店になっています。)










3.右側のサッシの引き戸が事務所の入り口です。ホームに面しています。











4.サッシ面に事務所の表示があります。外出している場合も多いので、お越しの際には事前にご連絡ください。

 

 
2007年05月01日
住まいと保険と資産管理の勧誘方針

お客様への勧誘・販売にあたって


 私たちは、ファイナンシャルプランナーによる細やかなカウンセリングを通じて、お客様自身のその人らしい生き方/ライフプランを知り、資産状況や将来のキャッシュフロー予想などを把握したうえで、お客様の意向と実状に適合した商品を、お客様の立場に立った適切な説明により提案し、勧誘することに努めます。

 私たちは、お客様の希望や要望をよく聞いて、サービスの向上に反映させていくよう努めます。

 私たちは、お客様の判断と責任において取引が行われるよう、わかりやすく適切な情報提供に努めます。

 私たちは、断定的判断に基づく情報や、事実でない情報を提供したり、取引に係る損失の危険を告知しないなどお客様に誤解を招くような説明は行いません。

 私たちは、勧誘にあたり、法令・諸規則を遵守し、お客様の立場に立って、販売の方法・場所・時間帯に配慮するよう努めます。

 私たちは、不適切な勧誘が行われないよう、お客様を担当するファイナンシャルプランナーおよび社内スタッフに対し十分な研修を行い、実務スキルと正しい商品知識の維持・向上に努めるとともに、適切な勧誘が行われるよう内部管理体制の強化に努めます。

株式会社 住まいと保険と資産管理

 
2006年01月01日
プライバシー・ポリシー(個人情報保護について)
ファイナンシャルプランナーには職業上の倫理規定および守秘義務があります。お客様の個人情報は厳重に取扱い、許可なく第三者に開示することはありません。

上記の原則に加えて、静岡ライフプラン設計相談室(以下「当社」といいます。)は、個人情報の取扱いに関する方針を定め、お客様からお預かりしているプライバシー情報を厳格に管理し、機密性・正確性の確保に努めます。


1.情報を収集・利用する目的
     
当社は、ご提供いただいた個人情報につきましては、下記の目的の範囲内で取り扱いさせていただきます。

(1) お客様の希望が十分に反映されたファイナンシャルプラン(ライフプラン・アクションプラン)の作成、提案、実行支援、アフターフォローの提供
(2) 当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
(3) 当社および提携会社の各種商品・サービスのご案内・提供、維持管理
(4) 上記の他、当社の営業に関する行為

なお、当社は、契約者との契約が解除された後も、本利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を利用する場合があります。
なお、上記の目的に変更がある場合は、当社ウェブサイトにてご案内します。

2.情報の取得
     
当社は、いくつかのサービスをご利用いただく際に、個人情報(氏名・生年月日・Eメール・住所・性別・電話番号・職業・資産・収入・健康状態等)を収集させていただく場合があります。これらの情報は、すべて上記の収集目的に従って、適法かつ公正な手段により収集されます。

3.情報の外部への提供について
     
当社は「1.情報の収集・利用する目的」に記載されている目的遂行のために、必要な情報を業務委託先に委託することがあります。その場合、当社と同等もしくはそれ以上の情報保護レベルを義務付けて適切な監督を行います。

上記以外の場合は、

(1) お客様の同意を得ている場合
(2) 法令により情報の開示が求められる場合
(3) お客様または公共の利益のために必要であると考えられる場合
(4) その他の正当な理由がある場合

を除いて、お客様の情報を利用、あるいは第三者へ提供しません。

4.個人情報保護の継続的な改善
     
当社は、個人情報保護方針(本プライバシーポリシー)およびこれに基づいて定めた個人情報保護に関わる各種規定類を継続的に改善していくとともに、従業員および業務パートナー等に対しての教育・啓発を継続的に行います。

5.法令の遵守
     
当社は、お客様情報の取扱いについて、個人情報の保護に適用される法令およびその他の規範を遵守します。

6.個人情報の訂正および削除
     
当社は、お客様から個人情報の開示・訂正等のご請求があった場合は、業務の適正な実施に著しい支障をきたす等の特別の理由がない限り、お客様ご本人であることの確認を行った上で、適切に対応させていただきます。

個人情報の開示・訂正等に関するご請求や、個人情報の取扱いに関する各種お問い合わせは、下記窓口にて承ります

静岡ライフプラン設計相談室 電話 054-221-5632


最終更新日 2007年1月1日

静岡ライフプラン設計相談室 代表 山川正人