2006年06月12日
静岡ライフプラン設計相談室の提携先
 静岡ライフプラン設計相談室は、お客様の立場に立った金融アドバイスを行うために、特定の金融機関の商品・サービスに偏らず、適切な金融サービスを提供することが可能な企業と提携しています。
 提携にあたり、不適切な金融商品の推奨を求められることがないこと、専門的知識と実績に基づくサポートを受けられることなどの点を考慮しております。

 また、“人生を豊かにする”ためのサービスという点で、志を同じくできる企業・団体とも積極的にコラボレーションを行い、地域社会に貢献したいと考えております。

 皆様にも、提携先のサイトをご覧いただき、ご確認いただければ幸いです。

●住まいと保険と資産管理(HIA)
  http://www.mylifenavi.net/index.html

index002_1.gif HIAは東京に本社をおく日本でも数少ない本格的なFPサービスを提供する会社です。正式名称は、「株式会社 住まいと保険と資産管理」といいます。

HIAは、全国各地に支部を置き、そこに所属するファイナンシャルプランナーのバックオフィス業務も行っています。これにより、特定の金融機関に偏らない複数社の保険商品や投資信託などの金融商品の取り扱いが可能になります。これは、金融機関から独立した立場で顧客サイドに立ったサービスを提供する独立系ファイナンシャルプランナーにとって、必要不可欠の機能であり前提条件です。

当オフィスは、住まいと保険と資産管理 静岡支部に所属し、HIA本社スタッフと協力しながらFPサービスの普及に努めています。

 ▼金融商品販売法にもとづく勧誘方針


●酒井信吾建築設計事務所 
  http://www.sakai-archi.net/

酒井信吾さんは、息子の通う小学校のPTA活動、大黒柱「TOTOの会」で知り合った、こだわりの建築家です。その人柄から交友も広く、静岡市で定期的に開催される「ビジネスマンお気楽勉強会」でも中心的メンバーとして活動、私も誘っていただき、業界横断的に多くの多才な方々に引き合わせていただきました。
「マイホーム」という共通テーマを通じて、FPと建築士のコラボを行っていきたいと思います。