2006年06月30日
ライフプラン設計
《住まいと保険と資産管理》監修の
 おすすめFPサービス一覧

主体的に人生を切り開いていくためには、計画を持つことと同じくらいに、行動(=アクション)を起こすことが重要です。

そして、お仕着せの「人生設計」ではなく、自分だけのオーダーメイドのライフプランを持つには、自分の思いや価値観を受け止め、それを反映できるサービスとアドバイザーが必要です。

総合的なFPサービスを提供する「(株) 住まいと保険と資産管理」が監修したFPサポートパックは、そのような声に応えて構成された体系的なサービスです。

60分程度の初回カウンセリングで、お客様のもつ不安やニーズの整理をするお手伝いし、FPサポートパックがその問題を解決可能とご判断いただいた上で、実行サポートに移ります。
いずれのサービスも、事前にサービスの内容を確認できますので、安心してご利用いただけます。

それぞれのFPサポートパックが、どのような方のお役に立てるのか一覧にしました。ご覧下さい。

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【住まい】 住宅購入サポートパック
(《お金の専門家》と《不動産の専門家》のダブルサポートを受けたい方へ)

【住まい】 住宅ローンサポートパック

(「失敗できない金額の借り入れ」なので中立的な専門家に相談したい方へ)
□ 様々な住宅ローンのキャンペーンのどれがいいのか分からない方
□ 金利以外のコストまでしっかり考えて借り換えしたい方
□「目先が苦しい固定金利」「将来が不安な変動金利」の選択で悩んでいる方

【保険】 保険見直しサポートパック

(あなたの家計における「最大の固定費」を長期にわたって節約したい方へ)
□ 入っている保険の詳細がわからない、自分に必要な保障額をきちんと知りたい方
□ 医療保険が更新型なので健康なうちに終身医療に入りたい方
□ 保険料は働いているうちに払い終わりたい方

【資産管理】 資産運用サポートパック

(3つのポイントを押さえた資産形成・資産運用を行いたい方へ)
□ 将来にわたって必要となるお金・必要な利回りをシミュレーションしたい方
□ 自分だけでは本格的な資産運用のプランを立てて実行するのがむずかしい方
□「リターン向上・リスク軽減・インフレ対策」を押さえた資産運用をしたい方

【資産管理】 退職不安解消サポートパック

(これから6ヶ月以内に退職予定の方へ)
□ 退職後のマネープラン(生活設計)に漠然とした不安がある方
□ 退職後の保険・年金・税金等の手続きを忘れたり間違えたりする不安がある方

【資産管理】 教育資金サポートパック

(10歳未満のお子様の将来にわたる教育資金をしっかりと準備したい方へ)

【総合的な診断】 ライフプラン・シミュレーション

(将来のお金に関する「漠然とした不安」をスッキリと整理したい方へ)
□ いつかは叶えたい夢がある、将来を真剣に考えている知的で慎重な方

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いずれのFPサービスも、初回カウンセリング(約60分)は3,150円にて受けられます。※保険見直しサポートパックの初回カウンセリングは2,100円。

【お問い合わせ先】
〒420-0839 静岡県静岡市葵区鷹匠2-20-10 1F
 静岡ライフプラン設計相談室 山川正人
 TEL 054-221-5632 FAX 020-4624-1598

*保険の募集については募集代理店、(株)住まいと保険と資産管理所属のFPとして実施します。

初回相談のご予約は、電話の他、下記フォームからも申し込みいただけます。

 
▼FPサポートパック 問い合わせフォーム



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1.スッキリしたい人のための
  保険見直しガイドブック
死亡保障だけでなく医療や年金まで含めてトータル的に保険を見直したい方にどうぞ!

2.後悔しないための
 
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住宅メーカーや銀行サイドからの提案とは別の視点です。住宅ローンをこれから借りる方、一度は見直したい方にどうぞ!

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